2018

Büyüme Sermayesi Arttırımı

Sermaye Artışı

Açıklama

Türkiye’nin lider dijital gayrimenkul platformlarından Hürriyet Emlak, Goldman Sachs’den büyüme sermayesi yatırımı aldı. Odin Financial Advisors bu işlemde Hürriyet Emlak’a ve nihai hissedarı Doğan Holding’e münhasır danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Sermaye Arttırımı

Takım

Ömer Ünsal, Onur Kurugöl, Dirim Altunbaş

2018

Ekol Gıda’nın Hisse Satışı

Satıcı Taraf Danışmanlığı

Açıklama

Cargill Hayvan Beslenmesi İş Ünitesi, Türkiye’nin önde gelen premiks ve yem katkı maddesi şirketlerinden Ekol Gıda’nın tamamını satın almıştır. Odin Financial Advisors, bu işlemde Ekol Gıda’ya münhasır finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Hisse Satışı

Takım

İzzet Özdal, Selçuk Çetinkaya

2018

ACP Sigorta’nın Çoğunluk Hisse Satışı

Satıcı Taraf Danışmanlığı

Açıklama

Özel sigortalar konusunda dünyanın önde gelen sigorta brokeri Howden Broking Group, Türkiye'nin en büyük sigorta ve reasürans brokerlerinden biri olan ACP Sigorta'nın çoğunluk hissesini satın almıştır. Odin Financial Advisors, bu işlemde ACP Sigorta'ya ve en büyük hissedarı Mediterra Capital'a münhasır finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Rekabetçi Satış Süreci

Takım

Berk Şener, Selim Demirci

2017

Propak Ambalaj’ın %90 Hissesinin Satışı

47 milyon EURO

Satıcı Taraf Danışmanlığı

Açıklama

Türkiye’nin en büyük BOPP film üreticisi ve Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim'in dolaylı bağlı ortaklığı Polinas Plastik; esnek ambalaj sektöründe Türkiye’nin önemli üreticilerinden Propak Ambalaj’ın %90 hissesini 47 milyon EURO karşılığında satın aldı. Odin Financial Advisors, bu işlemde Propak Ambalaj'a finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Rekabetçi Satış Süreci

Takım

Berk Şener, Kerem Çakıroğlu, Selçuk Çetinkaya

2017

Hisarlar Makina'nın Çoğunluk Hisse Satışı

Satıcı Taraf Danışmanlığı

Açıklama

Dünyanın en büyük traktör üreticilerinden Mahindra & Mahindra, Hisarlar Makina Sanayi Ticaret A.Ş.'nin %75.1 hissesini satın aldı. Odin Financial Advisors, bu işlemde Hisarlar Makina'ya münhasır finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Rekabetçi Satış Süreci

Takım

Ömer Ünsal, Berk Şener, Kerem Çakıroğlu

2016

Sermaye Arttırımı
Seri C Turu

15 milyon ABD Doları

Sermaye Artışı

Açıklama

Türkiye'nin önde gelen finansal teknoloji şirketlerinden İyzico, Seri C yatırım turunda Vostok Emerging Finance önderliğinde 15 milyon ABD Doları yatırım aldı. Odin Financial Advisors, bu işlemde İyzico şirketine münhasır finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Sermaye Arttırımı

Takım

Ömer Ünsal, Onur Kurugöl, İmge Su Sarıca

2016

Mackolik'in %49 Hissesinin Satışı

Satıcı Taraf Danışmanlığı

Açıklama

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin %51 hissesini elinde bulunduran Perform Group, kalan %49 şirket hissesini satın aldı. Odin Financial Advisors, bu işlemde Mackolik şirketine münhasır finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Devralma

Takım

Ömer Ünsal, Onur Kurugöl

2016

Kalenobel Ambalaj'ın %90 Hissesinin Satışı

90 milyon Euro

Satıcı Taraf Danışmanlığı

Açıklama

Küresel ambalaj şirketi Mondi Group, Kalenobel Ambalaj'ın %90 hissesini 90 milyon Euro karşılığında satın aldı. Odin Financial Advisors, bu işlemde Kalenobel Ambalaj şirketine ve Argus Capital'a münhasır finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Rekabetçi Satış Süreci

Takım

Ömer Ünsal, Berk Şener, Kerem Çakıroğlu

2015

Doğan Gazetecilik'e ait Arabam.com Faaliyetleri ile ilgili Varlıkların Satışı

5 milyon ABD Doları

Satıcı Taraf Danışmanlığı

Açıklama

Doğan Gazetecilik A.Ş., sahibi olduğu otomobil seri ilan sitesi Arabam.com'u 5 milyon ABD Doları karşılığında Ilab Ventures'a sattı. Odin Financial Advisors, bu işlemde Doğan Gazetecilik'e münhasır finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Rekabetçi Satış Süreci

Takım

Ömer Ünsal, Onur Kurugöl

2015

Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler'in %100 Hissesinin Satışı

30 milyon TL

Satıcı Taraf Danışmanlığı

Açıklama

Global Menkul Değerler, Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.'nin hisselerinin tamamını ve iştiraki olan Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş.'yi 30 milyon TL karşılığında satın aldı. Odin Financial Advisors, bu işlemde Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş'ye münhasır finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Rekabetçi Satış Süreci

Takım

Ömer Ünsal, Berk Şener, Kerem Çakıroğlu

2015

Hepsiburada.com'un %25 Hissesinin Satışı

108 milyon ABD Doları

Satıcı Taraf Danışmanlığı

Açıklama

Türkiye'nin dijital alışverişte pazar lideri Hepsiburada.com'un %25 hissesi, Ortadoğu'nun en büyük özel yatırım fonlarından biri olan The Abraaj Group'a 108 milyon ABD Doları karşılığında satıldı. Odin Financial Advisors, bu işlemde Hepsiburada şirket ortaklarına münhasır finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Hisse Satışı

Takım

Ömer Ünsal, Onur Kurugöl, Kerem Çakıroğlu

2015

Evmanya'nın Satın Alımı

Alıcı Taraf Danışmanlığı

Açıklama

Hepsiburada.com, lider ev & dekorasyon ürünleri online alışveriş sitesi Evmanya'yı satın aldı. Odin Financial Advisors, bu işlemde Hepsiburada.com'a münhasır finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Devralma

Takım

Onur Kurugöl

2015

Altıncı Cadde'nin Satın Alımı

Alıcı Taraf Danışmanlığı

Açıklama

Hepsiburada.com, ev-tekstil, dekorasyon, aksesuar ürünleri online alışveriş sitesi Altıncı Cadde'yi satın aldı. Odin Financial Advisors, bu işlemde Hepsiburada.com'a münhasır finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Devralma

Takım

Onur Kurugöl

2015

Kodsan Termosar Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %33 Hissesinin Satışı

Satıcı Taraf Danışmanlığı

Açıklama

Minol-ZENNER Group, Kodsan Termosar şirketinin azınlık hisselerini satın aldı. Odin Financial Advisors bu işlemde Kodsan Termosar şirketine münhasır finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Devralma

Takım

Onur Kurugöl

2014-2015

Yönetim Kurulu Strateji Danışmanlığı

Finansal Danışmanlık

Açıklama

Odin Financial Advisors, Türkiye'nin en büyük web hosting platformu Natro Hosting'in yönetim kuruluna stratejik danışmanlık ve kurumsal finansman hizmetleri vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Stratejik Finansal Danışmanlık

Takım

Onur Kurugöl

2014

Kodsan Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Satın Alımı

Alıcı Taraf Danışmanlığı

Açıklama

Termosar Heating Solutions, Kodsan Enerji Sistemleri'ni satın aldı. Odin Financial Advisors, bu işlemde Termosar Heating Solutions şirketine münhasır finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Birleşme

Takım

Onur Kurugöl

2013

Elektronik Bilgi İletişim'in Satın Alımı

13 milyon TL

Alıcı Taraf Danışmanlığı

Açıklama

Doğan Holding'in bağlı ortaklığı D&R, Idefix ve Prefix markalarını bünyesinde barındıran Elektronik Bilgi İletişim'i 13 milyon TL karşılığında satın aldı. Odin Financial Advisors, bu işlemde Doğan Holding'e münhasır finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Devralma

Takım

Ömer Ünsal, Onur Kurugöl

2013

AME Info'nun Satın Alımı

Alıcı Taraf Danışmanlığı

Açıklama

Dubai merkezli medya şirketi Mediaquest, Dubai merkezli haber sitesi AME Info'yu satın aldı. Odin Financial Advisors bu işlemde Mediaquest şirketine münhasır finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Devralma

Takım

Ömer Ünsal

2013

1.150 MW Mersin CCGT Projesi için Finansal Danışmanlık

Finansal Danışmanlık

Açıklama

Odin Financial Advisors, 1.150 MW'lık Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali projesi kapsamında Akfen Holding'e münhasır finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Stratejik Finansal Danışmanlık

Takım

Ömer Ünsal, Onur Kurugöl

2012

Mackolik'in %51 Hissesinin Satışı

25 milyon ABD Doları

Satıcı Taraf Danışmanlığı

Açıklama

İngiltere merkezli Avrupa'nın önde gelen spor medya şirketi Perform Grup, Mackolik hisselerinin %51'ini 25 milyon ABD Doları karşılığında satın aldı. Odin Financial Advisors bu işlemde Mackolik şirketine münhasır finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Rekabetçi Satış Süreci

Takım

Ömer Ünsal, Onur Kurugöl

2011

YEM Fuarcılık'ın %60 Hissesinin Satışı

25 milyon ABD Doları

Satıcı Taraf Danışmanlığı

Açıklama

İngiltere merkezli dünyanın en büyük üçüncü fuar organizasyon şirketi ITE Group, YEM Fuarcılık şirketinin % 60 hissesini 25 milyon ABD Doları karşılığında satın aldı. Odin Financial Advisors bu işlemde YEM Fuarcılık şirketine münhasır finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Hisse Satışı

Takım

Ömer Ünsal, Berk Şener

2010

Kalenobel Ambalaj'ın %50 Hissesinin Satın Alımı

Alıcı Taraf Danışmanlığı

Açıklama

İngiliz özel sermaye fonu Argus Capital, Kalenobel Ambalaj'ın %50 hissesini satın aldı. Odin Financial Advisors bu işlemde Argus Capital şirketine münhasır finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Devralma

Takım

Ömer Ünsal, Berk Şener

2010

774 MW Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Proje Finansman Kredisi

265 milyon ABD Doları

Finansal Danışmanlık

Açıklama

Turcas Petrol A.Ş., Denizli'de 774 MW'lık Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali için 265 milyon ABD Doları sermaye endeksli proje finansmanı kullandı. Odin Financial Advisors bu işlemde Turcas Petrol A.Ş.'ye münhasır finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Sermaye Endeksli Finansman

Takım

Ömer Ünsal

2010

Yönetim Kurulu Strateji Danışmanlığı

Finansal Danışmanlık

Açıklama

Odin Financial Advisors, Türkiye'nin lider şekerleme üreticisi ETİ'nin yönetim kuruluna stratejik danışmanlık ve kurumsal finansman hizmetleri vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Stratejik Finansal Danışmanlık

Takım

Ömer Ünsal, Berk Şener

2006-2010

Yönetim Kurulu Strateji Danışmanlığı

Finansal Danışmanlık

Açıklama

Odin Financial Advisors, 2006-2010 yılları arasında Turcas Petrol A.Ş. ve Aksoy Holding'e stratejik danışmanlık ve kurumsal finansman hizmetleri vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Stratejik Finansal Danışmanlık

Takım

Ömer Ünsal

2009

E.ON'un %70 Hissesinin Satışı

Satıcı Taraf Danışmanlığı

Açıklama

E.ON, Denizli'deki 774 MW'lık Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'ndeki çoğunluk hissesini RWE Holding' e sattı. Odin Financial Advisors bu işlemde azınlık hissedar Turcas Petrol A.Ş.'ye münhasır finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Hisse Satışı

Takım

Ömer Ünsal

2009

Mediaquest Hisse Satışı

Satıcı Taraf Danışmanlığı

Açıklama

Abraaj Capital, Mediaquest şirketinin %40 hissesini satın aldı. Odin Financial Advisors bu işlemde Mediaquest şirketine münhasır finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Rekabetçi Satış Süreci

Takım

Ömer Ünsal

2008

Göçay-Summa Gayrimenkul Varlıklarının Satın Alımı

Satıcı Taraf Danışmanlığı

Açıklama

Dedeman Hotels & Resorts, Göçay-Summa'ya ait olan gayrimenkul portföyünü satın aldı. Odin Financial Advisors bu işlemde Göçay-Summa şirketine münhasır finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Rekabetçi Satış Süreci

Takım

Ömer Ünsal

2008

Satın Alım Finansmanı

680 milyon ABD Doları

Finansal Danışmanlık

Açıklama

Turcas Petrol A.Ş. ve Socar Enerji şirketi 680 milyon ABD Doları satın alma finansman kullandı. Odin Financial Advisors bu işlemde Turcas ve Socar Enerji şirketine münhasır finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Satın Alım Finansmanı

Takım

Ömer Ünsal

2007

Petkim'in %51 Hissesinin Satın Alımı

2 milyar ABD Doları

Alıcı Taraf Danışmanlığı

Açıklama

Turcas Petrol A.Ş. ve Socar Enerji şirketi, Petkim'in %51 hissesini 2 milyar ABD Doları karşılığında satın aldı. Odin Financial Advisors bu işlemde Turcas & Socar Enerji şirketine finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Özelleştirme'den Satın Alım

Takım

Ömer Ünsal

2007

GBC'in %100 Hissesinin Satın Alımı

Alıcı Taraf Danışmanlığı

Açıklama

Mediaquest, GBC (Gray Business Communications) şirketinin %100 hissesini satın aldı. Odin Financial Advisors bu işlemde Mediaquest şirketine münhasır finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Devralma

Takım

Ömer Ünsal

2007

Sait Halim Paşa Yalısı'nın İşletim Hakkına sahip olan Yeniköy Turizm'in Boğaziçi Turizm'e Satışı

Satıcı Taraf Danışmanlığı

Açıklama

Boğaziçi Turizm, İstanbul Boğazı Yeniköy'de bulunan tarihi Sait Halim Paşa Yalısı'nın üst kullanım hakkı sahibi olan Yeniköy Turizm şirketini satın aldı. Odin Financial Advisors bu işlemde Yeniköy Turizm şirketine münhasır finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Üst Kullanım Hakkı Devri

Takım

Ömer Ünsal